В кромешной тьме, разрываемой всполохами молний, по пустынной улице бредет артист Бирджу. Его доброе, усталое лицо озаряется улыбкой лишь для двух маленьких пассажиров: на его плечах устроился мальчик-сирота, а в руках, завернутая в лоскут, спит крошечная девочка, найденная в мусорном ящике этой же грозовой ночью. Так, по воле судьбы и великого сердца, складывается его странствующая труппа - семья, скрепленная не кровными узами, а взаимным теплом. К ним присоединяются верный пес и забавная обезьянка, и вместе они кочуют по пыльным дорогам, даря людям простое цирковое чудо в обмен на скромную монету и кусок хлеба.

Их мир, полный песен, смеха и уличных представлений, переворачивается в день встречи с прекрасной Анитой. Женщина, сбежавшая от жестокого и нелюбимого мужа, находит у Бирджу временное пристанище и нежную заботу, которой была так лишена. Наивный артист, чья душа не знает отказа страждущим, даже не подозревает, какую опасность он на себя принимает. Пока его маленькая семья радуется новому дню, по их следу уже идут безжалостные бандиты, подосланные мстительным супругом, для которого честь и обладание важнее человеческой жизни. Теперь Бирджу предстоит защитить всех, кого он успел полюбить, в неравной схватке с бездушным миром, где доброте приходится сражаться за свое место под солнцем.