Великолепная и захватывающая историческая драма рассказывает историю евреев в Португалии начиная с 1496 года, когда король Мануэл I запретил исповедание иудаизма. По официальным данным еврейские общины страны исчезают, однако во многих деревнях продолжает практиковаться криптоиудаизм. Возвращаться в Португалию евреи начинают только в девятнадцатом веке с окончанием инквизиции. В Порто обосновывается небольшая община ашкеназов, к которой присоединяется принявший иудаизм офицер португальской армии; со временем он начинает путешествовать, пытаясь вернуть тех, кто тайно исповедует иудаизм, к открытому исповеданию религии.