1921 год. Гражданская война догорает на окраинах бывшей империи, но покой здесь лишь призрачен. Молодому комсомольцу Алеше Команову, получившему ответственное задание от Ревкома, поручают неожиданного напарника - механика Лыкина. "Смотри в оба!" - звучит краткая, но многозначительная инструкция, и это предупреждение прочно заседает в сознании юноши. Лыкин, маленький и бойкий на язык мужичок, вызывает у Алеши глухое недоверие: слишком уж ловко он вращается в этом хаосе, слишком много знает и слишком мало говорит по-настоящему. Их вынужденный союз - это тонкая нить, натянутая над пропастью взаимных подозрений, где каждое слово может оказаться проверкой, а каждый жест - скрытой угрозой.

Опасность, однако, приходит не только изнутри их шаткого тандема. Окрестные леса и глухие деревеньки кишат недобитыми кавалеристами, отчаянными бандитами, для которых законом стала лишь сила сабли и нагана. Эти остатки белых формирований, превратившиеся в жестокие и беспринципные шайки, представляют собой смертельную угрозу всему новому укладу. Перед Алешей и Лыкиным встает не просто задача выживания - им предстоит вступить в неравную и кровавую схватку с безжалостным врагом, где ставкой является жизнь. В этом противостоянии проверяется не только боевая сноровка, но и сама суть человеческих отношений, выкованных в горниле войны. Фильм, ставший классикой советского кинематографа, мастерски исследует темы доверия, долга и неожиданной человеческой связи, которая может возникнуть в самых суровых условиях, когда от твоего напарника, каким бы подозрительным он ни был, зависит твоя последняя секунда.