Отправляясь на летние каникулы в глухую деревню, школьник Митя и представить не мог, что скучать ему не придется. За самыми обыденными вещами - старым лесом, покосившимся колодцем - скрывается портал в невероятный мир, где оживают страницы любимых с детства сказок. Но это не та уютная вселенная, о которой он читал: здесь царит настоящая опасность, ведь темные силы во главе с самим Кащеем Бессмертным вырвались на свободу и грозят поглотить и сказочную страну, и мир людей. Судьба неожиданно сводит мальчика с самыми неожиданными союзниками - былинными богатырями и сказочными персонажами, которые отчаянно нуждаются в помощи современного, находчивого человека.

Вместе с новыми друзьями Митя отправляется в рискованное путешествие по неведомым дорожкам, где за каждым поворотом подстерегают испытания. Им предстоит перехитрить коварного Соловья-Разбойника, чей свист валит с ног вековые дубы, и встретиться лицом к лицу с древним ужасом - Лихом Одноглазым. Эта история - не просто поединок добра со злом, а увлекательное путешествие, где смекалка и знания из реального мира становятся таким же мощным оружием, как и волшебный меч. Фильм, ставший культовым для нескольких поколений, мастерски соединяет народный фольклор, дух детского приключения и мысль о том, что настоящая отвага живет в сердце, а волшебство часто прячется совсем рядом.