Майкл и его возлюбленная совершают романтичную, казалось бы, прогулку к опушке леса. В тишине вековых деревьев, под сенью сгущающихся сумерек, он задает ей самый важный вопрос - готова ли она связать с ним свою судьбу неразрывными узами. Получив счастливое согласие, Майкл вручает ей кольцо как символ этой клятвы, но его торжественную речь омрачает мрачное предостережение. Он пытается донести до девушки простую и страшную истину: он не такой, как все, и в его природе скрыта темная тайна, которую скоро будет не скрыть.

Едва его слова растворяются в холодном ночном воздухе, как из-за туч выплывает полная луна, заливая лес призрачным серебристым светом. Это становится сигналом для ужасной метаморфозы. Тело Майкла сковывают мучительные конвульсии, его облик искажается и ломается, уступая место чудовищной сущности, что дремала внутри. На месте влюбленного юноши теперь стоит свирепый оборотень, воплощение древнего ужаса. Охваченная паникой, девушка бросается в бегство, ее крик разрывает тишину леса, но тварь, в которую превратился ее избранник, уже пускается в погоню. Ее судьба теперь зависит от скорости, удачи и тех самых уз, что только что казались вечными.