В мире, где радость - это закон, а песня - способ дыхания, живут тролли. Эти крошечные создания, едва избежавшие мрачной участи быть съеденными огромными бергенами, построили себе идеальное убежище. Спасательный план короля Пеппи увенчался успехом, и теперь его народ обитает в деревне, сияющей всеми цветами радуги, где каждый день - это бесконечный праздник с музыкой, танцами и безудержным весельем. Самым ярким солнцем в этом мире является принцесса Розочка, чья энергия и любовь к жизни способны осветить даже самый темный уголок. Ее оптимизм кажется неиссякаемым, а вера в то, что счастье - это единственно возможное состояние, непоколебима.

Однако в этом хоре всеобщего ликования звучит одна диссонирующая нота - Цветан. В то время как другие запасаются хорошим настроением, он копит припасы и строит укрепленное убежище, будучи убежденным, что беззаботным дням придет конец. Его пессимизм - не просто блажь, а трезвый расчет, и, к сожалению, он оказывается прав. Далеко отсюда, в мрачном королевстве бергенов, подрастает принц Гристли. Он вырос на историях о невероятном вкусе троллей, которые дарят тому, кто их съест, ощущение настоящего счастья. Устав от пресного существования, Гристли решает возглавить опасную экспедицию, чтобы найти потерянную добычу и наконец-то обрести вкус к жизни в буквальном смысле. И когда веселье в радужной деревне достигает своего пика, тень большой беды уже накрывает нескольких ее обитателей, похищенных в самый разгар праздника.