Восьмой век стал свидетелем раскола в сердце магического мира, когда великий Мерлин, чувствуя приближение конца своей эры, разделил наследие между тремя учениками. Хорват, Бальтазар и Вероника – каждый получил часть силы и мудрости учителя, но жажда власти вскоре развела их по разные стороны древнего противостояния. Коварная колдунья Моргана, используя амбиции Хорвата, сумела устранить самого Мерлина, и лишь ценою невероятной жертвы – вечного заточения Вероники – Бальтазару удалось запереть саму Моргану в магическую тюрьму. С тех пор на верного ученика легла вечная ноша: храня переданное ему Кольцо Дракона, он должен был отыскать в веках того единственного, кто сможет продолжить дело Мерлина и удержать равновесие между светом и тьмой.

Спустя бесчисленные поколения поиски приводят уставшего мага в суетливый, неверящий в чудеса Нью-Йорк XXI века. Здесь, среди стекла и бетона, он находит Дэйва – обычного парня, чья судьба оказывается неразрывно связана с судьбой самого могущественного чародея в истории. Неподготовленный и скептически настроенный, Дэйв по незнанию совершает роковую ошибку, выпуская на свободу веками томившегося в изгнании Хорвата. В одно мгновение древняя война, дремавшая под спудом столетий, врывается в современный мир, угрожая полным хаосом. Теперь Бальтазару и его невольному преемнику предстоит не просто сражаться – они должны опередить темного мага в поисках артефакта, скрывающего в себе дух Морганы, чье освобождение станет концом для всего.

Их погоня разворачивается на фоне знакомых небоскребов и шумных улиц, превращая мегаполис в неожиданное поле битвы для магических сил. Бальтазар, выступая в роли наставника, вынужден давать Дэйву ускоренные, подчас опасные уроки магии, пытаясь пробудить в нем дремлющий потенциал. Это путешествие – не только противостояние с могущественными врагами, но и внутренняя борьба юноши, который должен принять свое невероятное предназначение. От исхода этой схватки зависит, удастся ли им восстановить хрупкий мир и завершить миссию, начатую Мерлином много веков назад, или же тьма наконец восторжествует.