В разгар Великой депрессии, когда рушились мечты и банковские счета, судьба предлагает Якобу, студенту-ветеринару, оставшемуся без семьи и будущего, билет в совершенно иной мир. Он сходит с поезда в объятия "Benzini Brothers" - не просто цирка, а бродячей империи под куполом, где царит свой жестокий и прекрасный закон. Среди запаха соломы, пота и сахарной ваты Якоб находит новое призвание, заботясь о невероятных животных-артистах, но его сердце захватывает нечто большее. Им оказывается Марлена, звезда манежа, чье выступление на спине слона заставляет замирать сердца. Однако ее улыбка скрывает глубокую печаль, ведь она связана узами с Августом, харизматичным и властным хозяином зверинца, чья ревность и гнев так же опасны, как когти его подопечных.

Под мишурой и блеском пайеток цирковая жизнь оказывается хрупкой, как стеклянная сфера эквилибриста. Якоб вынужден балансировать между долгом, страстью и выживанием в этом закрытом сообществе, где аллегории и опасности переплетаются под брезентовым небом шатра. Его борьба за справедливость для безгласных животных и невысказанные чувства к Марлене ставят его на путь прямого столкновения с Августом. В этом мире, построенном на иллюзиях, именно искренность Якоба и его подлинная забота становятся самой большой силой, способной либо разрушить хрупкое равновесие цирка, либо подарить ему новое, подлинное чудо, где на кон поставлены не только карьеры, но и человеческие жизни и судьбы тех, кто не может попросить о помощи.