История озорного и эгоистичного мальчишки Нильса оживает в этом классическом мультипликационном фильме, созданном по мотивам повести Сельмы Лагерлеф. Обидев волшебного Гнома, Нильс получает суровый урок - он превращен в крошечного карлика и против своей воли отправляется в невероятное путешествие. Его транспорт - стая диких гусей, летящих к далекой Лапландии, и для заколдованного мальчика это становится началом испытаний, полных опасностей и чудес.

Пролетая над родной Швецией, уменьшившийся Нильс открывает для себя огромный и сложный мир, где каждое существо, от гордого гуся Мартина до хитрой лисы, играет свою роль. Чтобы выжить и помочь новым друзьям, ему приходится забыть о прежних капризах и проявить смекалку, храбрость и доброту. Каждое приключение на этом пути - это шаг к искуплению, проверка его характера, где благородный поступок значит куда больше, чем физическая сила. Лишь пройдя через все перипетии этого чудесного путешествия, Нильс сможет надеяться, что Гном снимет с него чары, вернув прежний облик, но уже с совершенно другим сердцем.