После отчисления из Принстона жизнь Эрна превратилась в череду унизительных компромиссов. Без гроша в кармане и собственного угла он вынужден ютиться в доме у своей бывшей девушки, ежедневно наблюдая, как растет их общая дочь, чье будущее он не в силах обеспечить. Мир, который когда-то сулил ему блестящие перспективы, сузился до размеров чужой гостиной, а чувство собственной неудачи стало его постоянным спутником. Казалось, что путь наверх навсегда отрезан, пока однажды неожиданная новость не врывается в его серую реальность: его собственный двоюродный брат, Альфред, известный как Пэпер Бой, делает первые, но уверенные шаги в мире андеграундного рэпа Атланты, и его талант вот-вот может взорвать местную сцену.

Ухватившись за эту соломинку, Эрн видит в хаотичном творчестве кузена не только музыку, но и единственный шанс. Он решает взять на себя роль его менеджера, вкладывая в это авантюрное предприятие последние остатки своей принстонской сообразительности и отчаянное желание выкарабкаться. Его цель проста и сложна одновременно: заработать достаточно денег, чтобы обрести независимость и дать дочери стабильность. Но путь к успеху в Атланте — городе, где сюрреалистичное легко становится обыденным, а правила игры пишутся на ходу, — оказывается полон неожиданных поворотов. Эрну предстоит не просто вести переговоры о концертах, а научиться ориентироваться в причудливом лабиринте местной культуры, где каждый день ставит под сомнение его представления о рациональности, а брат-артист живет по своим, не всегда понятным законам.