Макар Климов, бывший столичный следователь, оказывается в тихой прибрежной глубинке не по своей воле. Официальная версия - служебный роман с женой высокопоставленного чиновника с Петровки, но сам Макар понимает, что истинные причины его "ссылки" куда глубже. Его единственный верный спутник в этой вынужденной изоляции - умный и преданный пес по кличке Бим, чья интуиция и чутье становятся неоценимым подспорьем. Вместо долгожданного покоя и созерцания морских пейзажей Климов сталкивается с мутной реальностью захолустного портового поселка, где под маской размеренной жизни процветает опасный бизнес.

Задача, поставленная перед ним, оказывается тоньше простой расправы с мелкими воришками. Ему предстоит в одиночку, без поддержки прежних коллег, распутать клубок местной преступности, выйти на след организованных торговцев и контрабандистов, превращающих тихий берег в перевалочный пункт для наркотиков. В этой неравной схватке, где каждый незнакомец может быть врагом, а доверять официально нельзя никому, острый ум Климов и безграничная преданность Бима становятся его главным оружием. Их неожиданный тандему - человека, загнанного в угол системой, и животного, чья верность не знает компромиссов, - бросает вызов хорошо отлаженной машине зла, укоренившейся в, казалось бы, идиллическом месте.