В основу этого фильма легла одна из самых громких и парадоксальных уголовных хроник послевоенной Москвы. Легендарная и жестокая банда, известная под именем «Черная кошка», не была вымыслом сценаристов - она действительно существовала, сея страх и оставаясь практически неуловимой. Ее участников, выходцев с оборонного завода в Красногорске, в народе называли «оборотнями», и это прозвище отражало самую суть их двойной жизни. Днем это были ударники труда, комсомольские активисты и спортсмены, чьи портреты красовались на заводской Доске почета, а ночью они превращались в жестоких грабителей, чьи дерзкие налеты потрясали столицу.

Фильм погружает зрителя в атмосферу того времени, где на фоне официального благополучия и лозунгов о построении светлого будущего скрывалась мрачная и кровавая реальность. Следователи сталкивались с уникальным феноменом: преступников видели в лицо, о них ходили легенды, но мысль искать зло в образцовых рядах передовой молодежи казалась немыслимой. Это противоречие между безупречной социальной маской и чудовищной сущностью, скрывающейся за ней, создает напряженный психологический фон и заставляет задуматься о природе зла, которое может прятаться за самыми благообразными фасадами.