Майкл Вестен, оперативник, чье имя когда-то было синонимом безупречного выполнения миссий, в одночасье становится изгоем. Его настигает "черная метка" - официальное проклятие от собственного руководства, стирающее его прошлое, лишающее ресурсов и превращающее в мишень. С пустыми карманами и паспортом, который теперь лишь красивая бумажка, он находит пристанище в душных, неоновых улицах Майами. Здесь его ждет Фиона, женщина, чья связь с ним прочнее любых контрактов, и чья собственная опасная история переплетается с его новой реальностью. А следом, словно неумолимая сила природы, появляется его мать, демонстрируя, что некоторые узы невозможно разорвать даже самыми секретными протоколами.

Чтобы выжить в мире, который объявил его вне закона, Майкл вынужден превратить свои эксклюзивные навыки шпионажа в инструмент частного сыска. Его первое дело - разоблачение хитрого страхового афериста - мгновенно затягивает в водоворот криминальной жизни города, где тени длиннее пальм. Он селится в квартире загадочного русского, чье прошлое нависает над ним молчаливым вопросом, и вступает в противостояние с местными наркобаронами, для которых он - просто новое препятствие. Единственной опорой в этом хаосе становится Сэм, циничный ветеран разведки, чья преданность измеряется в стейках и пиве, а советы всегда попадают в точку. Однако настоящий шок настигает Майкла, когда он обнаруживает у себя дома следы визита профессионала высочайшего класса - бесшумные, точные и безжалостные. Эти улики, оставленные словно визитная карточка, заставляют усомниться во всем: была ли "черная метка" простым предательством или лишь первым ходом в гораздо более опасной игре, где охотниками стали те, кого он когда-то считал своими?