1927 год. В тихий, затерянный среди полей городок, где главные события - это базарный день и церковный праздник, неожиданно врывается пестрая карусель частного цирка-шапито. Под звуки разухабистого марша и топот копыт на пустыре вырастает шатер, пахнущий пылью дорог, сеном и диковинной вольницей. В этот миг судьба сталкивает лбами два мира: устоявшийся, патриархальный уклад провинции и кочевой, вольный дух арены. Именно сюда, спасаясь от жестокости отчима, находит свое случайное убежище сирота Борька, для которого цирк становится не просто зрелищем, а дверью в другую жизнь.

За кулисами, где царит свой особый, шумный и теплый микрокосм, Борька обнаруживает незнакомое ему чувство - братство. Его проводником в этом новом мире становится ловкий и бывалый сверстник Сандро, мальчик, выросший под куполом и знающий все тайны циркового закулисья. А надежной опорой - добродушный силач дядя Проня, чья мощь скрывает недюжинную сердечность. Под их крылом Борька начинает постигать не только трюки и ремесло, но и уроки доверия, взаимовыручки и той особой магии, которая рождается не из фокусов, а из искренности человеческих отношений. Цирк-шапито, этот островок свободы посреди консервативной реальности, становится для мальчика школой жизни, где ему предстоит найти не только кров, но и свое место под солнцем, столкнувшись с испытаниями, которые приготовила для него судьба как на манеже, так и за его пределами.