В современной Британии, скрытая от глаз обычных людей, бушует древняя война. Черные колдуны и Белые ведьмы, наследники вековой вражды, ведут непримиримую борьбу, а их законы суровы и беспощадны. В самом эпицентре этого конфликта оказывается шестнадцатилетний Натан, чье само существование - вызов для обеих сторон. Он - дитя запретного союза, полукровка, сын могущественного Черного колдуна и Белой ведьмы, и этот двойной наследственный дар делает его изгоем в мире, где чистота крови значит все. Его жизнь - это постоянное ожидание испытаний, ограничений и недоверия со стороны тех, кто видит в нем лишь опасную аномалию, нарушающую хрупкий баланс сил.

Единственным светом в его сложной реальности становится подруга, связь с которой дает ему ощущение нормальности и надежды. Однако Совет Белых ведьм, стремящийся контролировать каждую искру магии, особенно столь непредсказуемую, как у Натана, выносит свой вердикт - ему запрещено видеться с ней. Этот указ становится последней каплей, тем самым моментом, когда покорность и принятие своей участи сменяются решимостью. Осознав, что отступление лишь укрепит цепи, сковывающие его будущее, Натан делает выбор, который навсегда изменит его путь. Он бросает вызов не просто правилам, а всей системе, основанной на страхе и предрассудках, отправляясь в опасное путешествие, чтобы отстоять свое право любить и быть собой в мире, готовом его уничтожить.