Феликс обладает редчайшим даром - его память безупречна и не знает провалов. Этот уникальный талант он с юности поставил на службу криминальному миру, оттачивая мастерство афер и махинаций. Последние годы его интеллект работает на вице-губернатора крупного приморского города, разрабатывая схемы невероятного масштаба. Кажется, судьба предопределена, но случайная встреча с Юлей, свободолюбивой байкершей, переворачивает его мир. В ней он видит шанс на иную жизнь, на искупление, и решает порвать с прошлым, начав всё с чистого листа. Однако могущественный покровитель не намерен так легко отпускать своего ценного "гения", видя в нём не человека, а идеальный инструмент. Чтобы навсегда привязать Феликса к себе, он отдаёт приказ устранить причину его мягкости - Юлю. Эта жестокая расправа становится точкой невозврата.

Потрясённый гибелью единственного светлого начала в своей тёмной жизни, Феликс одержим одной мыслью - месть. Он решает нанести удар, от которого чиновник не оправится, и даёт согласие выступить ключевым свидетелем на суде. Осознавая смертельную опасность, спецслужбы применяют крайние меры: Феликс попадает в программу защиты свидетелей, проходит через пластическую операцию, полностью меняющую лицо, и оказывается в холодном и чуждом ему Петербурге. Теперь он - Сергей, человек с новой биографией, но со старой, неизлечимой памятью, в которой навсегда запечатлены и блеск афер, и боль потери. Его новая жизнь - это хрупкий конструкт, за которым охотится тень могущественного врага, а прошлое, которое он пытался сбросить, настигает его в облике призраков собственной безупречной памяти.