1965 год. Молодой детектив-сержант Эндевор Морс получает, казалось бы, рутинное задание - найти пропавшую школьницу. Однако это дело становится для него не просто поиском, а болезненным возвращением в Оксфорд, город, где прошли его университетские годы. Именно здесь, среди шпилей колледжей и тихих улиц, ему предстоит столкнуться с призраками собственного прошлого и сделать выбор, который определит всю его дальнейшую судьбу. Расследование быстро перерастает в нечто большее, когда оно вливается в масштабное дело об убийстве под началом грозного главного инспектора Фреда Фёздейла.

Оказавшись в составе крупной оперативной группы, Морс пытается доказать свою ценность, применяя свой острый, но нестандартный ум. Однако его методы наталкиваются на стену бюрократии и неприязни со стороны коллег, что в итоге приводит к отстранению от официального расследования. Оказавшись в профессиональном и личностном тупике, Эндевор вынужден вновь взглянуть на свои демоны и неудачи. Но вместо того чтобы сдаться, он решает продолжить свой путь в одиночку, движимый упрямым чувством справедливости. Этот поход приведет его в темные уголки оксфордского общества, где ему придется столкнуться не только с внешними опасностями, но и с внутренними конфликтами, проверяющими его характер на прочность.