В обычной городской квартире живет самый обыкновенный школьник Петя. Его дни наполнены уроками, друзьями и привычными заботами, пока однажды в его жизнь не врывается нечто невероятное. Его новым другом и проводником в иную реальность становится загадочный Волк, существо, существующее на самой грани миров. Он - живой мост между прозрачной логикой человеческого бытия и заколдованным пространством сказок, где правят иные законы. Именно через него к Пете начинают поступать необычные просьбы о помощи от тех, кого он считал лишь персонажами книг.

Теперь жизнь мальчика превращается в череду удивительных и подчас опасных миссий, где школьные знания оказываются бессильны. Ему предстоит разгадать загадку, которую не могут понять мудрейшие волшебники, или найти выход из лабиринта, карта к которому нарисована лунным светом. Каждая проблема, пришедшая из сказочного мира, требует не силы или заклинаний, а гибкого ума, детской непосредственности и того самого нестандартного подхода, который так свойственен человеку, еще не разучившемуся верить в чудо. Помогая новым знакомым - будь то грустный великан, растерявший свою тень, или речка, забывшая свою мелодию, - Петя и сам начинает иначе смотреть на окружающий его обычный мир, обнаруживая в нем следы давно забытого волшебства.