Сеня, которого все зовут Смычок, приехал в Петербург из Пятигорска с одной ясной целью — поступить в консерваторию и посвятить жизнь музыке. Он интеллигентен, талантлив и одержим скрипкой, а его мир до сих пор был ограничен нотами и гаммами. Однако судьба приготовила для него жестокий экзамен на вокзале, где ему подкидывают сверток с наркотиками. Шантаж заставляет юношу сделать первый роковой шаг в сторону криминала, превращая начинающего виртуоза в кладмена.

Поначалу это кажется лишь досадной помехой на пути к мечте, но Сеня быстро осознает, что новая "работа" — это стремительный социальный лифт. Легкие деньги приносят не только материальную независимость, но и мнимую уверенность в себе, сомнительных друзей и иллюзию свободы. С каждым днем музыка отступает на второй план, а соблазн быстрой наживы и нового статуса грозит навсегда лишить его амбиций великого музыканта. Ему предстоит понять, что настоящая цена такого "успеха" может оказаться куда выше, чем он мог себе представить, и выбор между сценой консерватории и темными улицами становится вопросом выживания.