Лос-Анджелес, конец 60-х. Город, утопающий в хаосе хиппи, наркотиков и социальных перемен, становится идеальным убежищем для самых мрачных культов. В эту бурлящую трясину погружаются двое полицейских, вынужденных отбросить свои коды и принципы, чтобы слиться с миром, который они ненавидят. Их цель - не просто преступник, а харизматичный и опасный пророк Чарльз Мэнсон и его преданные последователи, известные как "Семья". Под прикрытием они проникают в самое сердце этой общины, где любовь и свобода оборачиваются слепым поклонением и готовностью на все, пытаясь уловить едва уловимый шепот о готовящейся бойне, пока время не истекло.

Это не просто погоня за маньяком, это погружение в тревожную психологию тоталитарной секты и нервное противостояние двух миров. Агенты балансируют на лезвии бритвы, каждый день рискуя не только раскрытием, но и потерей собственной идентичности в токсичной атмосфере полного подчинения. Фильм исследует сам момент, когда утопическая мечта превращается в кошмар, а безобидные на первый взгляд бродяги становятся орудием в руках манипулятора, чья идеология пронизана параноидальными пророчествами. Напряжение нарастает с каждым кадром, поскольку герои понимают, что предотвратить ужас можно, лишь полностью приняв правила этой извращенной игры, где граница между ролью и реальностью начинает стираться.