Ник Сакс, бывший полицейский, давно променял значок на бутылку и контракты на убийства. Его мир - это мутный поток алкогольного забытья, случайных смертей и мимолетных связей, где предательство является единственной валютой, а совесть надежно тонет в виски. Он давно перестал плыть против течения, смирившись с ролью призрака в жестоком городском пейзаже, где каждый день может стать последним. Однако однажды рутинное, казалось бы, дело оборачивается катастрофой, и привычная реальность Сакса дает трещину, открывая дверь в нечто совершенно немыслимое.

Из хаоса его разрушенной жизни возникает неожиданный и абсурдный спутник - крошечный, сияющий голубой единорог с крыльями по имени Хэппи. Этот неутомимо позитивный, воображаемый друг, видимый только Нику, становится живым воплощением всего, что Сакс давно в себе похоронил: надежды, невинности и веры в добро. Их вынужденный союз - это столкновение двух полярных вселенных: циничного, пропитанного кровью и алкоголем детектива и неунывающего создания из мира детских фантазий. Вместе этой невероятной паре предстоит погрузиться в самое сердце городского кошмара, где за причудливой личиной скрывается настоящая, древняя и беспощадная тьма, бросая вызов самому пониманию Сакса о реальности и заставляя его сражаться не только за свою жизнь, но и за последние остатки человечности в своей душе.