Бо всегда чувствовала себя чужой в мире людей. Выросшая в обычной семье, она с юных лет боролась с необъяснимым, всепоглощающим голодом, который превращал любую близость в смертельную опасность. Считая себя проклятым фриком, она была вынуждена скитаться, оставляя за собой лишь трагедии и страх. Ее жизнь - это бегство от самой себя, пока однажды таинственный мир Фэйри не настигает ее. Бо узнает шокирующую правду: она суккуб, существо древней и могущественной крови, и ее существование - ключ в многовековом противостоянии кланов Света и Тьмы.

Оказавшись в центре этой скрытой войны, Бо отказывается примкнуть к любой из враждующих сторон, выбирая свой, третий путь - сторону людей, которых она всегда считала своей настоящей семьей. Ее решение бросает вызов устоям всего сверхъестественного сообщества. В этом непростом выборе ее поддерживают неожиданные союзники: юная и дерзкая воровка Кензи, чья человеческая хитрость не раз выручает в самых безвыходных ситуациях; Дайсон, закаленный детектив с душой волка, чья верность подвергается жестоким испытаниям; и доктор Лорен, ученый, пытающаяся постигнуть природу Фэйри с помощью науки. Вместе эта странная команда пытается защитить хрупкий мир смертных, пока Бо учится контролировать свою темную сущность и ищет способ примирить в себе две непримиримые природы.