После серьёзного конфликта с генералом Хадяковым, Валентина, недолго думая, покидает Патрики. Её путь лежит в Санкт-Петербург — город, который манит её обещанием духовного преображения. Здесь, среди строгих фасадов и разводных мостов, она надеется обрести вдохновение и забыть о болезненном разрыве. Бывшему же супругу она оставила категоричный запрет: не приближаться к ней даже на пушечный выстрел, раз и навсегда очертив личную границу.

Погрузившись с головой в служебные дела, Хадяков пытается заглушить душевную пустоту бесконечными командировками. Его жизнь теперь — череда заводских цехов, частных перелётов и номеров в гостиницах. Несмотря на постоянные попытки окружения склонить его к романтическим утехам за бокалом вина, генерал твёрдо держит данное себе слово хранить верность. А в это время в Северной столице Валя, не теряя надежды, продолжает свой творческий путь, покоряя аутентичные площадки города своими музыкальными талантами и по-новому открывая для себя его культурный код.