В тихий и привычный мир Петра и Арабелы, работающих у короля игрушек пана Паппа, нежданно врывается магия. Из загадочной страны сказок прибывает очаровательная и коварная Роксана со своими волшебными духами, чье влияние уже успело вскружить голову даже самому Румбураку. Найдя приют у соседки-чародейки, она приносит с собой не только волнение, но и магический плащ - артефакт, который становится яблоком раздора. Именно он так отчаянно нужен любознательным детям Гонзику и Марженке, мечтающим отправиться в сказочное королевство с самой что ни на есть научной целью. Пообещав Петру похлопотать о его усатых сыновьях, ребята и не подозревают, какие испытания готовит для них этот путь.

Их наивное стремление к знаниям сталкивается с суровой реальностью волшебного мира, где давно уже назрели свои, далеко не детские, проблемы. Пока дети строят планы, в стране сказок царит напряжение, связанное с жребием и грозным великаном, - последним, на кого он пал, оказался не кто иной, как сам король. Петр и Арабела, погруженные в свои заботы и присмотр за странными детьми со стороны сторожа музея, остаются в неведении относительно надвигающейся бури. Путешествие, затеянное Гонзиком и Марженкой, грозит превратиться из исследовательской миссии в опасное приключение, где магия Роксаны, судьба Румбурака и древние законы сказочного королевства переплетаются в один тугой узел.