В самом сердце нашего, казалось бы, обычного мира, среди шума лондонских улиц и тишины сельских пабов, веками существуют двое не совсем обычных соседей. Азирафель, ангел с безупречным вкусом к старинным книгам и хорошему вину, давно нашел в человеческой суматоше невыразимое очарование. Он не просто следит за порядком - он искренне увлечен хрупкой красотой людских творений, их музыкой, искусством и той упрямой надеждой, что пробивается сквозь любые невзгоды. Рядом, в стильных очках и за рулем винтажного «Бентли», обосновался Кроули, демон, чья демоническая сущность чаще всего проявляется в мелких пакостях и восхитительно циничных комментариях. Их странная, длящаяся шесть тысяч лет дружба, построенная на взаимном уважении и совместных обедах в «Рице», стала для них чем-то гораздо более важным, чем изначальные небесные и адские инструкции.

Когда же высшие (и низшие) силы приводят в движение неумолимый механизм Апокалипсиса, а Антихрист в виде обычного мальчишки по имени Адам оказывается на Земле, Азирафель и Кроули сталкиваются с дилеммой. Небеса и Ад с нетерпением ждут решающей битвы, но у ангела и демона, слишком привязавшихся к этому несовершенному миру, возникает крамольная мысль: а что, если конец света - это просто ужасная бюрократическая ошибка, колоссальная глупость, уничтожающая единственное по-настоящему интересное место во Вселенной? Вместо того чтобы готовиться к финальному противостоянию, несостоявшиеся противники заключают немыслимый союз. Их миссия превращается в отчаянную и абсурдную операцию по спасению человечества от самих себя - от собственных пророков, всадников и неуклонного плана, в котором никто не удосужился спросить мнение тех, кто знает и любит этот мир лучше всех.