В бурлящие двадцатые годы Новый Орлеан стал не просто городом для Ребекки, Клауса и Элайджи, а их личным, искусно созданным королевством. Из тени они направляли судьбы его жителей, превращая джазовую столицу в идеальное убежище для сверхъестественного сообщества, где под покровом ночи и звуки саксофона вампирская жизнь стала бесконечным карнавалом. Однако это изысканное существование, построенное на власти и удовольствиях, было разрушено с появлением Майкла, навсегда изменившего судьбу Древних и заставившего их покинуть свой трон.

Теперь, спустя десятилетия, они возвращаются в город, который внешне все так же пленяет своей энергией, но внутри скрывает хрупкий и кровавый альянс. Новый Орлеан больше не просто их владение - это сложная шахматная доска, где вампиры, могущественные ведьмы и гордые оборотни поддерживают шаткое перемирие, каждый преследуя свои тайные цели. Под маской южного гостеприимства и вечного праздника зреют старые обиды и новые интриги, а возвращение первородных вампиров грозит разрушить этот нестабильный баланс, пробудив древние страхи и развязав охоту за окончательной властью над городом, который когда-то считался их домом.