Это история о молодом Бенито Муссолини, чей путь к диктатуре начинался с искреннего, почти романтического идеализма. В начале прошлого века он предстает не карикатурным дуче, а пламенным трибуном, чей голос звучит на фоне кумачовых знамен и портретов Маркса. Это человек-противоречие: неутомимый повеса, окруженный хороводом любовниц, и в то же время яростный борец, готовый сражаться с полицией на улицах и вокзалах ради призрака народного счастья. В этом хаосе он кажется едва ли не революционным символом, своей страстью и амбициями притягивающим тех, кто жаждет перемен.

Действие картины разворачивается в бурлящем котле Италии первых двух десятилетий XX века, на фоне политической неразберихи, народных бунтов и интеллектуальных брожений, которые лишь усугубляются горнилом Первой мировой войны. В этом вакууме идей истовый Бенито начинает варить свою крутую похлебку, мастерски обращая общественное недовольство в политический капитал. Зритель становится свидетелем метаморфозы, наблюдает, как пылкий социалист и антимилитарист постепенно оттачивает риторику и тактику, закладывая фундамент для той фигуры, которая позже станет антикоммунистом, лучшим другом Гитлера и безраздельным властителем нации. Фильм исследует не столько итог, сколько истоки, ту опасную алхимию, в которой смешиваются харизма, исторические обстоятельства и неутолимая жажда власти.