Клим Шипенко представляет необычный фильм, в котором Павел Деревянко берется за сложнейшую задачу - воплотить на экране образ Михаила Ломоносова. Однако путь к гению оказывается тернист: актера настигает глубокий творческий кризис, и, отчаявшись найти ключ к роли в столице, он отправляется в самое сердце поморской земли - в Холмогоры. Именно здесь, среди суровой северной природы, которая взрастила великого ученого, Деревянко надеется найти разгадку. Его погружение в прошлое приобретает почти мистический характер: в своих фантазиях он начинает видеть самого Ломоносова, ведя с ним внутренний диалог, пытаясь понять не только факты биографии, но и сам дух этой титанической личности.

Однако реальность Архангельской области вносит свои коррективы в творческий поиск. Павел селится в доме местной семьи Беловых, где сталкивается с совершенно иным миром, живущим по своим суровым законам. Глава семьи, Егор, привыкший к тяжелому физическому труду, с настороженностью наблюдает за столичной знаменитостью, опасаясь, что его присутствие нарушит хрупкий семейный покой. Его жена Маша и дочь Полина, напротив, оказываются вовлечены в водоворот новых эмоций. Но не только личные драмы разворачиваются вокруг актера. Местный депутат, уловив уникальную возможность, стремится использовать визит звезды для построения своей предвыборной кампании, превращая творческую миссию Деревянко в элемент большой политической игры. Таким образом, поиск вдохновения для роли века превращается в сложное испытание, где переплетаются прошлое и настоящее, личные амбиции и судьбы простых людей, высокое искусство и житейские страсти.