В пыльных просторах Америки времен Великой депрессии, где надежда стала редкой валютой, колесит последний оплот чуда - цирк-шапито "Карнавал". Его огни притягивают не только зевак, но и потерянные души, подобные юному беглецу Бену Хокинсу. Он находит здесь пристанище среди необычайного братства: среди бородатой женщины Лайлы и сиамских близнецов, под гипнотическим взглядом укротительницы змей и в тени слепого профессора, слышащего шепот чужих мыслей. Но сам "Карнавал" - лишь фасад для более глубокой и древней игры, режиссером которой выступает загадочный Хозяин. Он разглядел в Бене то, что тот отчаянно пытается скрыть: дар, способный одним прикосновением исцелить любую рану и даже вернуть жизнь угасшему телу, - однако эта магия требует ужасной, непостижимой платы.

Сны становятся мостом между мирами, а видения - оружием. Бен не одинок в своих ночных странствиях; те же самые образы преследуют Джастина Кроу, харизматичного проповедника с западного побережья, чьи пути уже пересекались с путем юноши. Уверовав, что действует по высшему промыслу, Кроу начинает крестовый поход, обретающий все более мрачные и фанатичные очертания. Его миссия, обрастая трагическими последствиями, создает незримую, но прочную нить, связывающую его судьбу с судьбой беглого циркача. В эту последнюю эпоху, когда магия еще боролась с наступающим веком машин, их противостояние перерастает в эпическую битву сил, чьи истинные лица скрыты под масками ангела и демона. Кто несет свет, а кто - лишь его искусную подделку? Ответ скрыт за пестрой завесой "Карнавала", где каждая карта Таро, вытащенная провидицей Софи, может оказаться как спасением, так и приговором.