История советской разведки, рождавшейся в огне и стали предвоенной эпохи, находит свое самое яркое воплощение в судьбе Павла Михайловича Фитина. В 1939 году, в разгар сталинских чисток, когда институты власти трещали по швам, этот 31-летний человек, выходец из крестьянской семьи, неожиданно для всех возглавил внешнюю разведку НКВД. Его назначение стало актом отчаяния или гениальным расчетом - система, обескровленная репрессиями, отчаянно нуждалась в свежих, преданных и умных кадрах. Фитин, не имевший за плечами ни дипломатического опыта, ни боевого прошлого в подполье, должен был в кратчайшие сроки не просто восстановить работу зарубежной агентурной сети, а создать принципиально новый инструмент, способный противостоять нацистской машине, чья тень уже накрывала Европу.

Фильм погружает нас в напряженную атмосферу кабинетов Лубянки и рискованных операций в европейских столицах, где молодому начальнику приходилось учиться на ходу, принимая судьбоносные решения под колоссальным давлением. Именно под его руководством советская разведка сумела добыть бесценные сведения о планах Гитлера, включая точную дату нападения на СССР, которая, увы, не была в полной мере услышана. Это история не только о шпионских играх, но и о личной ответственности, о тяжести выбора, когда от одного твоего слова зависят судьбы миллионов. Через призму биографии Фитина зритель увидит драматическое становление легендарной службы, чья работа, окутанная завесой секретности, во многом определила ход самой страшной войны в истории человечества.