В сердце современного мегаполиса, под маской обычного человека, скрывается Этаниель - посланник из далеких звездных систем. Его миссия кажется простой: выследить и обезвредить опасного преступника, сбежавшего в наш мир, Дэвида Бэннинга. Но чтобы поймать хитрого преступника, Этаниелю приходится стать одним из нас. Он учится ходить по земным улицам, дышать нашим воздухом и, что сложнее всего, понимать причудливую логику человеческих эмоций, мыслей и поступков. На этом непростом пути ему помогает доктор Лора Китинг, чьи знания о человеческой психике становятся для пришельца единственным ключом к разгадке нашей цивилизации. Каждая улыбка, слеза или проявление гнева для Этаниеля - это сложное уравнение, которое необходимо решить, чтобы не выдать свою истинную сущность и приблизиться к цели.

Однако охота осложняется личной драмой, уходящей корнями в космическое прошлое Этаниеля. Настоящая цель Бэннинга - не просто скрыться, а найти Торбера, пропавшего брата самого Этаниеля. Торбер, гениальный ученый, когда-то сотрудничал с Бэннингом, но, узнав о чудовищных планах своего партнера, предпочел бегство. Теперь судьба двух миров незримо связана с его местоположением. Этаниель оказывается в ловушке между долгом и семьей, где каждый шаг может привести либо к спасению, либо к непоправимой катастрофе. Ему предстоит не только противостоять коварному противнику, но и разгадать тайну брата, чье исчезновение может быть связано с единственным шансом человечества на выживание. Это история о том, как далеко можно зайти, чтобы защитить тех, кого не понимаешь, и как цена вечности может измеряться в хрупких мгновениях человеческой жизни.