Лос-Анджелес тридцатых дышит пылью Великой депрессии и фальшивым блеском зарождающейся индустрии грез. В этом городе контрастов живет Перри Мейсон, бывший фронтовик, а ныне - частный детектив, чья репутация и душа измотаны не меньше, чем его поношенный плащ. Он тонет в бутылке, пытаясь заглушить боль от распавшейся семьи, и его удел - унылая слежка за неверными супругами в дешевых мотелях. Однако судьба готовит ему иную роль, когда старый знакомый, адвокат Э.Б. Джонатан, бросает ему спасательный круг в виде дела, от которого пахнет большими деньгами и еще большей опасностью. Похищен и жестоко убит младенец Чарли Доджсона, сына могущественного магната. Что начинается как попытка вытащить из-под обвинений родителей ребенка, стремительно превращается в погружение в самые темные воды города.

Расследуя это чудовищное преступление, Мейсон шаг за шагом обнаруживает, что истина спрятана за наглухо закрытыми дверями особняков местной элиты и в полумраке странной харизматичной церкви "Воскрешение". Ему предстоит столкнуться не просто с хладнокровным убийцей, а с целой системой, где переплетаются деньги, политические амбиции и слепая религиозная вера. Каждая найденная улика тянет за собой новый клубок лжи, а каждый потенциальный свидетель либо слишком напуган, чтобы говорить, либо является частью заговора. В этом деле нет простых ответов, и Перри Мейсон, с его сломанной, но не сгибаемой волей к справедливости, становится единственным, кто готов докопаться до сути, даже если это поставит под удар его собственную жизнь и остатки рассудка. Это история о том, как в городе грехов рождается легендарный защитник.