В послевоенное время, когда каждый день дается с трудом, а раны прошлого еще не затянулись, в тихом провинциальном городке начинают происходить немыслимые вещи. Одна за другой следуют жестокие расправы, оставляющие после себя не просто тела, а изувеченные останки с характерными следами клыков и когтей. На снегу и грязи отпечатываются четкие следы волчьих лап, сея среди отчаявшихся жителей панику и оживляя древние суеверия о лесных оборотнях. В этой атмосфере всеобщего страха молодой, но принципиальный начальник местного уголовного розыска Высик берется за расследование, понимая, что за звериной жестокостью кроется чей-то расчетливый интерес.

Его путь лежит в самое сердце местной жизни - на трофейный склад и элитный конезавод, где подозрения и страх сплелись в тугой клубок. Высику предстоит не просто найти убийцу, а разобраться в сложной паутине отношений, где послевоенная разруха породила особые законы выживания. Атмосфера всеобщего недоверия и мистического ужаса оказывается идеальной ширмой для тех, кто хочет скрыть свои истинные цели. Расследование становится для героя не только профессиональным вызовом, но и личным испытанием, заставляя его заглянуть по ту сторону человеческой природы, где в условиях тотального дефицита и страха рождаются самые темные и хищные инстинкты.