Старший следователь СКП Панкратов, человек, для которого правила - лишь помеха на пути к справедливости, вновь действует в одиночку. Тайком от начальства он отправляется в Краснодарский край, где жестоко убиты его старый друг и вся его семья. Для Панкратова это не просто дело - это личная война, и вести он ее намерен своими, провокационными методами. Его цель - криминальный авторитет Сапун, человек, чье влияние пронизало весь край, превратив его в личную вотчину. Панкратов не ищет улик для суда - он намерен вывести всю группировку на чистую воду, заставив ее совершить роковую ошибку, сорвав маску респектабельности с того, кто считает себя безнаказанным хозяином жизни.

В этом опасном противостоянии он неожиданно обретает союзников. К нему примыкает Сангаджи, коллега, увязавшийся следом, понимающий, что только такие, как Панкратов, могут сломать систему изнутри. А в самом эпицентре событий они встречают очаровательную и решительную журналистку из Москвы, Женю Колесникову. Она приехала за материалом, но быстро оказывается втянута в водоворот криминальной истории, где каждая правда может стать последней. Вместе эта странная троица погружается в опасную игру, где ставки - жизни, а провокация становится единственным оружием против всесилия и беззакония. Их расследование превращается в напряженную битву нервов и принципов на фоне солнечного, но поглощенного страхом южного края.