В пьянящем тумане королевства Дримландия, где рыцари идут в походы, а менестрели поют унылые баллады, живет принцесса Бин, чей главный талант - мастерски избегать королевских обязанностей и опустошать винные погреба. Отказавшись от навязанного брака, который сулит лишь скуку и трезвость, она сбегает из замка, ввязываясь в авантюру, достойную пьяной саги. Ее спутниками становятся не самые очевидные герои: разочарованный в жизни эльф и демон, чьи личные проблемы не менее запутаны, чем средневековые законы. Вместе эта троица отправляется в путешествие, которое меньше похоже на благородный квест, а больше на хаотичный и веселый бар-хопп между опасностями.

Их дорога через Дримландию - это калейдоскоп абсурда, где за каждым поворотом поджидают не столько эпические чудовища, сколько фантастические твари с весьма человеческими слабостями, и дураки всех мастей, чья глупость порой страшнее любого дракона. Мир "Разочарования", созданный под остроумным взглядом Мэтта Гроунинга, пародирует классические фэнтезийные тропы, исследуя через призму черного юмора и алкогольного тумана вечные темы свободы, дружбы и поиска себя. Это история не о спасении королевства, а о том, как, спотыкаясь и совершая ошибки, найти свое место в мире, который и сам не слишком уверен, где его правильный путь.