В городе, привыкшем к своему размеренному ритму, воцаряется паника: одна за другой следуют загадочные и невероятно жестокие расправы. Местные власти, стремясь как можно скорее найти того, кто сеет ужас на улицах, поручают это дело старшему следователю Александру Акинфиеву, чья репутация безупречного профессионала не вызывает сомнений. На первый, поверхностный взгляд, жертвы и обстоятельства преступлений не имеют между собой ничего общего, но педантичный ум Акинфиева отказывается принимать эту версию. Тщательный анализ каждой детали, каждой улики постепенно выстраивает пугающую картину, открывая тонкую, почти незримую нить, связывающую все эпизоды воедино. Становится ясно, что город охотится не группа маньяков, а один-единственный, расчетливый и беспощадный убийца, чьи мотивы пока скрыты во мраке.

Первой ласточкой в этой череде кошмаров становится убийство в квартире поэта и композитора, харизматичного лидера известного поп-коллектива Черепанова. Обстоятельства, казалось бы, указывают на очевидного подозреваемого - его молодую любовницу, которая провела в его доме роковую ночь и именно она первой обнаружила бездыханное тело. Все улики, как по заказу, складываются против нее, создавая удобную и логичную версию для следствия. Однако внутреннее чутье Акинфиева, тот самый профессиональный инстинкт, что не раз выручал его в тупиковых ситуациях, отказывается мириться с такой простотой. Для него картина выглядит слишком идеальной, слишком подстроенной. Теперь перед Александром стоит двойная, почти невыполнимая задача: он должен не только выйти на след истинного оборотня, принимающего человеческий облик лишь для того, чтобы убивать, но и успеть доказать невиновность той, кого уже готовы осудить все, спасая ее от судьбы, которую она не заслужила. Каждый его шаг отныне - это гонка со временем и тонкая игра с невидимым противником, который, возможно, уже знает о нем больше, чем он сам.