1942 год. Великая Отечественная война вступила в свою самую мрачную и решающую фазу. Действие фильма переносит нас на далекий север, в заснеженный порт на полуострове Таймыр, где ледяной ветер и полярная ночь становятся такими же врагами, как и неприятель. Этот забытый богом форпост - ключевая точка на карте войны: здесь ожидают жизненно важный союзнический конвой с продовольствием и оружием, и здесь же расположена перевалочная база для заключенных, отправляемых на рудники. В условиях лютого холода, тотального дефицита и закона выживания, где правят сильнейшие, стираются грани между друзьями и врагами, а человеческая жизнь превращается в разменную монету.

В эту напряженную атмосферу, где каждый может оказаться предателем, из Москвы прибывает старший лейтенант НКВД Кроткий. Его задача - расследовать цепь загадочных смертей, которые, по данным агентуры, напрямую связаны с деятельностью немецкого резидента, умело замаскировавшегося среди своих. Этот таинственный диверсант координирует атаки подводных лодок кригсмарине, нацеленные на срыв проводки конвоя. Кроткий постепенно сжимает кольцо вокруг неуловимого врага, но в решающий момент человек в плаще совершает почти мистический побег, оставляя за собой лишь ледяное дыхание смерти. Время безжалостно истекает, над Баренцевым морем сгущается шторм, а конвой с драгоценным грузом уже вышел в заданный квадрат. Из темных арктических глубин, подобно призраку, медленно поднимается стальной перископ, и судьба десятков кораблей и тысяч людей оказывается в руках тех, кто ведет свою безжалостную игру на заснеженном берегу.