1940 год, Мексика. Лев Троцкий, некогда один из главных архитекторов революции, а теперь - политический изгнанник, лишенный семьи и родины, осознает простую и страшную истину. Сталин не остановится, пока его имя не будет стерто с лица земли. Бежать больше некуда, и прятаться бессмысленно. Вместо того чтобы искать спасения, старый революционер решает принять свой последний и самый важный бой. Его оружием будут не тайные заговоры или оружие, а сила мысли и печатного слова. Он намерен оставить после себя не просто мемуары, а откровенное политическое завещание, в котором впервые без прикрас расскажет, как юноша из еврейской семьи превратился в пламенного пророка мировой революции и стал могильщиком великой империи.

Для этой задачи Троцкий намеренно выбирает не сторонника, а идейного оппонента - молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, чьи симпатии лежат на стороне Сталина. Гению пропаганды нужен не послушный секретарь для стенографирования, а живой ум, который можно переубедить, обратить в свою веру. Троцкий верит, что если он сможет завоевать душу этого человека, то его слова, переданные через обращенного, обретут новую силу и дойдут до всего человечества. Однако Джексон оказывается не тем покорным слушателем, на которого рассчитывал революционер. Он задает острые, неудобные вопросы, бросая вызов не только политическим догмам, но и самой личности Троцкого, заставляя его спускаться в самые темные уголки собственной памяти. Этот диалог превращается в напряженную дуэль, где под прицелом оказываются не только идеи, но и совесть, вынуждая Троцкого ворошить те страницы прошлого, которые он надеялся навсегда оставить позади.