В ту эпоху, когда чудеса были частью повседневности, а магия дышала в каждом лесу и ручье, волшебники и драконы существовали бок о бок с людьми. Однако ветер времени переменился - вера в единого бога постепенно затмила древние знания, и могущественные колдуны начали уходить в тень, становясь легендами и полузабытыми преданиями. Именно в этот переломный момент, когда равновесие миров оказалось под угрозой, пробудились самые темные силы, жаждущие воспользоваться угасанием света.

Королева тьмы Мэб, чье сердце было холоднее зимнего камня, замыслила вернуть магию через власть и страх. В союзе с жестоким королем Вортингером и коварной феей Морганой она наметила свою главную цель - обратить величайшего из волшебников, Мерлина, на сторону тьмы, сделав его вождем своих легионов. Но у самого Мерлина были иные планы, рожденные из пророчеств и надежды. Его душа была устремлена к будущему, где должен был воссиять золотой замок Камелот, а на его трон сесть воспитанный им король Артур. Высшей же целью волшебника оставался поиск священного Грааля - не просто реликвии, но ключа к избавлению мира от страданий и восстановлению утраченной гармонии между людьми и магией.