Доктор Пол, стоматолог, чья жизнь застыла в предсказуемом ритме бормашины и белых халатов, погружается в пучину собственной депрессии. Его дни окрашены в оттенки серого, а кризис среднего возраста кажется бездонной ямой, из которой нет выхода. Однако судьба преподносит ему шокирующую загадку: один из его самых жизнерадостных пациентов, человек, чья улыбка всегда казалась искренней и беззаботной, внезапно сводит счеты с жизнью. Эта необъяснимая трагедия становится для Пола навязчивой идеей, вырывающей его из апатии.

Одержимый желанием понять непостижимое, он отправляется в мрачное и сюрреалистическое приключение по следам покойного. Его путь лежит через призрачные улицы ночного города, странные встречи с людьми из прошлого пациента и погружение в мир, где за фасадом обыденности скрываются причудливые тайны. Расследование, начатое из чувства профессиональной вины и личного отчаяния, постепенно превращается в путешествие в самые темные уголки человеческой души, где счастье может быть лишь тонкой маской, а правда - болезненной и опасной. Доктору Полу предстоит не только разгадать чужую тайну, но и столкнуться с призраками собственного прошлого, в попытке найти луч света в окружающей его тьме.