Фрэнк работает корпоративным юристом в огромной страховой компании. Уже в течение шести лет он занимается скучным и бесперспективным делом, потихоньку ненавидя свою работу. Однажды у него появляется реальная возможность получить повышение. Всего-то нужно придумать, как отказать в страховой выплате семье погибшего пожарного. Парень просто не может упустить такой шанс, поэтому очень радует руководство сэкономленной для компании суммой. Чтобы отметить радостное событие, он с другом Джеффом идет вечером в бар. Парни пьют, веселятся и знакомятся с двумя симпатичными девушками Терезой и Натали.

Девушки приглашают своих новых знакомых отправиться на вечеринку, проходящую в одном особняке. Ребята соглашаются и отправляются продолжать веселье. На вечеринке они употребляют много алкоголя и какие-то наркотические вещества. Утром Фрэнк просыпается в незнакомом доме, в котором кроме него никого нет. Обнаружив пропажу кошелька с деньгами и картами, он немного жалеет о прошедшей ночи и решает отправиться домой. Но на улице он замечает, что теперь его жизнь под действием галлюциногенного вещества выглядит совсем иначе. Он отправляется в странный психоделический трип, наполненный перемещениями во времени и неожиданными галлюцинациями.