В мире теневых операций и двойных игр, где каждое слово может быть ловушкой, а доверие - смертельным оружием, мастером убеждения является ветеран ФБР Чарльз Баркер. Работая под глубоким прикрытием, он отточил искусство манипуляции до совершенства, становясь призраком, способным втереться в любое доверие. Когда Баркеру поручают новое дело, он, как ему кажется, сам выбирает себе напарника - молодого и амбициозного оперативника Эллиса Дава. Для Эллиса это шанс перенять бесценный опыт у легенды ведомства, но он даже не подозревает, что стал пешкой в чужой игре, правила которой ему неизвестны.

Иллюзия выбора и контроля начинает рассыпаться в тот момент, когда на Дава в подземке нападают его же коллеги из ФБР. Этот внезапный и жестокий поворот вырывает почву из-под ног молодого агента, заставляя усомниться во всем, что он знал о своей миссии, напарнике и собственной организации. Теперь Эллису предстоит не просто выполнять приказы, а выживать, пытаясь отделить правду от лжи в лабиринте интриг, где Баркер может оказаться как его единственным спасителем, так и главным врагом. Их партнерство превращается в изощренный психологический поединок на фоне криминального мира, где ставкой становится не только успех операции, но и их жизни.