Хироси Инаба – не просто частный детектив, а живое оружие, созданное в секретных лабораториях. Генетический эксперимент наделил его обонянием и силой вервольфа, превратив в идеального охотника за преступниками. Годы службы в полиции он был непревзойденным специалистом, чей нос читал улицы Токио как открытую книгу, а инстинкты опережали логику. Однако система оказалась бессильна, когда под угрозой оказалось его личное солнце – пропал младший брат, единственный родной человек. Ради этой погони Инаба срывает с себя ошейник уставов и протоколов, променяв карьеру на свободу действий. Его новое детективное агентство, затерянное где-то на задворках города, становится штаб-квартирой для поисков, куда стекаются самые отчаянные и странные клиенты.

В этом расследовании ему помогают столь же нестандартные напарники: яростный и эксцентричный трансвестит Юта, чья дерзость и связи в подпольных кругах не раз выручают в безвыходных ситуациях, и честный до мозга костей, но недалекий силач Кэй, становящийся непробиваемым щитом в уличных разборках. Вместе эта триада роется в грязном белье мегаполиса, где за каждым углом таится новая ложь, а старые раны общества гноятся, порождая чудовищ. Инабе предстоит не только идти по кровавому следу, но и балансировать на лезвии между человеческим разумом и звериной яростью, которая рвется на волю с каждым шагом, приближающим его к страшной правде. Его уникальная природа – и главный козырь, и проклятие, заставляющее задаваться вопросом, кого же он в итоге выследит: преступника или монстра внутри себя.