Обычная жизнь токийского старшеклассника заканчивается в один миг, когда в его правую руку вселяется инопланетный паразит. Существа, захватившие город, обычно пожирают мозг хозяина и полностью контролируют тело, но здесь произошла редкая ошибка. Вынужденные сосуществовать, парень и разумный пришелец по имени Миги заключают шаткое перемирие. Их необычный союз даёт юноше нечеловеческие способности, превращая его в нечто большее, чем жертва, но и в нечто меньшее, чем человек.

Это хрупкое равновесие рушится при встрече с другими паразитами, которые видят в людях лишь пищу. Герою приходится скрывать свою тайну от всех, включая семью и друзей, балансируя на грани двух миров. Каждая новая встреча с себе подобными «гибридами» или чистыми монстрами ставит перед ним мучительный выбор: остаться верным человечеству или защитить того, кто живёт в его плоти. Борьба за выживание превращается в постоянный внутренний конфликт, где цена ошибки — чужая жизнь или собственная душа.