Школьная бойня, устроенная Хидэро Симадой, и гибель матери от рук чудовища становятся точкой невозврата для Синъити. Его прежние сомнения исчезают, уступая место холодной решимости. Он берёт в руки оружие, чтобы методично охотиться на инопланетных захватчиков, скрывающихся в человеческом обличье. Этот путь мести ведёт его в самые тёмные уголки города, где каждый встречный может оказаться смертельно опасным хищником.

Тем временем полиция выходит на след таинственного маньяка, обладающего пугающей способностью с первого взгляда распознавать паразитов. Его мотивы неясны, а методы — жестоки, создавая новую угрозу в и без того хаотичном мире. Параллельно Рёко Тамия, существо, бросившее вызов самой своей природе, продолжает рискованный эксперимент по воспитанию человеческого ребёнка. Её тихий дом становится полем для уникального биологического и социального исследования, исход которого непредсказуем.