В туманных переулках голландского портового города, где неон растворяется в сизой предрассветной дымке, разворачивается история Лор. Ее мир, еще не оправившийся от потери прежней любви, Самсона, неожиданно обретает новые краски в лице другого мужчины. Этот новый роман, полный страсти и странного утешения, несет в себе темную тайну: ее нынешний возлюбленный - тот, кто оборвал жизнь Самсона. Постепенно, как туман проникает в самые укромные уголки города, новый образ вытесняет старые воспоминания, стирая границы между скорбью и желанием, между жертвой и сообщницей в причудливом танце забвения.

Режиссер Тешине создает не просто фильм, а полотно, где барокко встречается с кинематографическим импрессионизмом. Каждый кадр здесь - это живопись в движении: фиолетовые и лиловые тени, мерцающие отражения в мокрой брусчатке, призрачный свет фонарей, который не освещает, а лишь подчеркивает тайну. Эта визуальная избыточность и экспрессия становятся прямым отражением внутреннего состояния героини, ее "неясного томления и тревоги". Город превращается в лабиринт чувств, где прошлое и настоящее, реальность и призрак, вина и страсть переплетаются воедино, создавая почти ирреальную, гипнотическую атмосферу, в которой зыбкими становятся не только очертания улиц, но и моральные ориентиры.