Джон Уилсон, режиссер с громким именем и репутацией отчаянного храбреца, прибывает в Африку не только для съемок новой картины. Вместе с ним - его друг, писатель Пит Веррилл, приглашенный для работы над сценарием. Для всех вокруг Уилсон - прогрессивный борец за права угнетенных, белый охотник с, казалось бы, верными идеалами. Однако под этой маской скрывается иная, всепоглощающая страсть, которая вскоре начинает управлять его разумом и волей.

По мере того как подготовка к фильму пробуксовывает, истинная цель Джона выходит на первый план, превращая творческую экспедицию в фанатичное и опасное предприятие. Охота на слона становится для него навязчивой идеей, символом личного триумфа над дикой природой и, возможно, над самим собой. На фоне африканских пейзажей разворачивается не столько история о создании кино, сколько мрачная драма о том, как одержимость разъедает душу, заставляя забыть о дружбе, долге и изначально благородных целях. Пит Веррилл становится невольным свидетелем этой трансформации, наблюдая, как черное сердце его друга берет верх над всеми декларируемыми принципами.