В самом сердце Нью-Йорка, где огни Бродвея обещают славу, а тени закулисья скрывают отчаяние, работает человек по имени Денни Роуз. Он не просто импресарио - он последний якорь для тех, кого шоу-бизнес выплюнул за ненадобностью. Его клиенты - это артисты, чьи афиши пожелтели, музыканты, растерявшие слушателей, и певцы, которым аплодисменты заменил гул пустых бутылок. Именно в этот мир, пахнущий дешевым алкоголем и несбывшимися мечтами, возвращается Луи Канова, когда-то известный эстрадный исполнитель, а ныне - живое воплощение упадка. Их встреча становится точкой отсчета для невероятного камбэка, который устроит Денни, вернув Канове не только былую славу и места в хит-парадах, но и вкус к жизни.

Однако мир Денни Роуза - это не только контракты и выступления в престижных залах. Когда профессиональные обязательства перерастают в искреннюю дружбу, Денни, движимый лучшими побуждениями, решает помочь Луи навести порядок и в личной жизни. Проблема в том, что любовница певца - дама с весьма специфическим окружением, а именно - она находится под крылом одного "крутого" гангстера. Благие намерения Денни неожиданно затягивают обоих в водоворот абсурдных и по-настоящему опасных ситуаций, где законы шоу-бизнеса бессильны перед уличными правилами. Импресарио, мастер находить выход на сцену, теперь должен найти выход из комично-угрожающего положения, где ставкой может стать не только карьера, но и нечто гораздо более важное.