После жестокого столкновения с войсками Чжао, отряд молодого командира Синя оказывается на грани полного уничтожения. Их путь преграждает сам Пан Нуань - легендарный бог войны, чье появление на поле боя обращает любую схватку в кровавую жатву. В неравной битве падает половина верных воинов, а самого Синя, тяжело раненного и потерявшего сознание, товарищи чудом успевают вынести из-под смертоносных ударов. Придя в себя среди пепла и потерь, Синь не думает об отступлении - собрав оставшихся бойцов, он затачивает клинки для новой, отчаянной атаки, чтобы выполнить долг перед своим правителем.

Тем временем в ставке царства Цинь правитель Ин Чжэн получает тревожные вести от советника Ян Дуаньхэ. Оказывается, угроза куда масштабнее, чем казалось: на севере Чжао таится ещё одна мощная армия, готовая обрушиться на циньские земли. Генералу и его уцелевшим воинам предстоит не просто выжить в противостоянии с живой легендой - Пан Нуанем, но и осознать, что судьба всего царства висит на волоске. Возвращение генерала становится испытанием на прочность духа, где каждый шаг вперед оплачен кровью, а цена победы может оказаться выше, чем сама война.