Жизнь двенадцатилетнего Чака - это бесконечное испытание на прочность в доме, где царит хаос. Его мать, поглощенная чередой новых отношений, и две сводные сестры создают атмосферу, в которой цинизм и наглость стали для мальчика единственной броней. Он чувствует себя чужим в собственном доме, и его будущее кажется предопределенно мрачным, пока однажды его путь не пересекается с самой загадочной фигурой в городе - Джастином Маклаудом. Этот бывший блестящий адвокат, скрывающийся за стенами своего мрачного особняка, стал местной легендой: его обезображенное лицо породило множество жутких сплетен, превративших его в пугало для соседей и предмет насмешек для местных детей.

Однако для Чака, отчаянно нуждающегося в настоящем наставнике, Джастин становится не монстром, а шансом. За страшными шрамами мальчик обнаруживает острый ум, саркастичное чувство юмора и, что самое важное, понимание. Маклауд, в свою очередь, в ершистом и озлобленном подростке видит не потерянный случай, а родственную душу, чей потенциал еще можно спасти от влияния жестокого мира. Их странная, постепенно крепнущая дружба, построенная на уроках латыни, философских беседах и взаимном нежелании следовать чужим правилам, становится для обоих спасательным кругом. Это история о том, как самая неожиданная встреча может дать второе дыхание, заставив поверить, что ни для кого еще не все потеряно, если есть тот, кто готов увидеть человека за маской - будь то маска цинизма или настоящие шрамы.